斯蒂芬妮•安德森, CFA, CFP®,CDFA®

离婚财务规划及财富管理经理

“改变不是威胁,而是机会. 生存不是目标,转型的成功才是."

斯蒂芬妮•安德森, CFA, CFP®,CDFA®,是一名经理 离婚财务规划财富管理 葡京会手机app下载议员 & 老葡京手机app.  她在投资管理和战略咨询行业拥有30多年的经验.  Stephanie加入老葡京手机app是因为她热衷于帮助客户做出明智的财务决策,并自信地驾驭生活中的所有转变,以实现他们的生活目标.  在追求 财务规划 和财富管理作为职业,斯蒂芬妮训练成为一个古典长笛演奏家.  从小学开始,她就在室内乐团体和管弦乐队演奏.  这些早期的合作音乐经历塑造了斯蒂芬妮对财务规划和财富管理的看法.  总而言之, 当一群训练有素的专业人员作为一个团队一起协作,为客户的需求和目标服务时,最具活力的结果就会实现.

斯蒂芬妮有丰富的个人工作经验, 夫妻, 和家庭管理他们的财务在一个全面, 整体态度贯穿于他们的生活——从婚姻开始, 组建家庭, 税务规划, 为退休做准备, 以及遗产咨询/遗产规划.  她最近将工作重点扩大到帮助那些正在考虑离婚或已经离婚的人.  为了给离婚家庭一系列的选择, 斯蒂芬妮完成了跨学科合作离婚和离婚调解的培训.  她还获得了 注册离婚金融分析师®称号.

除了她在家庭财务规划方面的专业知识, Stephanie曾与机构客户(特别是捐赠基金和基金会)及其董事会和投资委员会广泛合作,制定投资政策声明,指导其投资组合的管理和监督.  进一步, 在担任战略顾问期间,她磨练了自己的分析和创造性解决问题的能力.

斯蒂芬妮是土生土长的华盛顿人,业余时间喜欢普拉提、乒乓球、网球和骑自行车.  她喜欢披萨,总是喜欢吃墨西哥卷饼.  冬天的大多数星期六, 你可以看到她和家人朋友围坐在篝火旁.  一年中只要有可能,斯蒂芬妮和她的丈夫就喜欢在海滩上度过时光.

专业资格及教育

  • 持有特许金融分析师®称号
  • 注册理财规划师™专业
  • 注册离婚金融分析师®专业
  • 宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融与战略管理工商管理硕士
  • B.A.耶鲁大学经济学博士

专业协会及活动

演讲:

  • 12月12日, 2023 -影响投资:非营利投资政策指南(大华盛顿注册会计师协会)